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截止到6月17日,全球新冠肺炎疫情總確診數已經超過了815萬例,累計死亡已超44萬例。在此背景下,很多海外企業被迫停滯,全球汽車行業遭遇空前危機,讓汽車業重新審視其零部件供應鏈模式。

汽車零部件産業是支撐汽車工業持續穩步發展的前提和基礎。我國汽車零部件企業集中度相對較低,中小微企業衆多,在疫情面前,諸多制造型企業會面臨開工不足違約和無法周轉而帶來的資金鏈斷裂的風險。此次疫情大概率會對汽車零部件後市場行業進行一次重新洗牌。

後疫情時代,汽車供應鏈如何布局和調整未來的産品和生態賽道?如何實現業務的可持續增長?近日,波士頓咨詢公司(BCG)舉辦汽車零部件市場未來發展趨勢等話題的線上圓桌會議中,BCG的專家們針對這些問題作出了分析,並提出應對之策。

品類跨界成爲新現實

疫情對于汽車産業所帶來的更爲深層次的影響還在繼續,疫情加速了“馬太效應”、消費升級和産業整合等方面。中國汽車工業協會數據顯示,2020年第一季度,汽車産銷分別爲347.4萬輛和367.2萬輛,同比下降45.2%和42.4%。受汽車産業鏈“多米諾骨牌”連鎖效應的影響,汽車産銷量的下滑也會導致汽車零部件産量的下滑。

據BCG預測,中國乘用車銷量2020年預計全年同比下跌12%,樂觀和悲觀情形則分別爲下降10%和下降25%,預計最快將在2021年恢複新冠疫情前水平。電動動力系統、車身和底盤、汽車電子將成爲未來行業增量的主要方向,占未來10年市場增量約80%。

BCG強調,電動化、自動駕駛、車聯網及輕量化這四大技術趨勢,與汽車零部件行業緊密相關,相關企業應重新審視現有産品線,確保不被時代所淘汰。例如,純電動車的快速滲透將直接帶動三電系統的裝機量,以及汽車電子控制系統的集成化水平。

市場趨勢的變化,技術的成熟,同時改變的是未來的業務模式。BCG表示,當汽車電子、尤其是汽車軟件成爲通用技術,不同細分領域間的邊界被打破,跨界合作將成爲常態。智能座艙就是一個典型的例子,既有硬件又有軟件,産品、數據、分析平台等都是打通的,提供的是整體解決方案。這對零部件企業現有的技術能力、合作生態提出了新的要求。

 

布局全球化之路再提速

面對國內連年需求放緩和競爭加劇的壓力,開拓新市場有望化解産能過剩的困局。一方面,利潤率下滑和新技術湧現都促使企業加快技術升級,而另一方面全球化有助于快速獲取新技術,招募頂尖人才。與此同時,中國的“一帶一路”倡議,以及多國對中國企業的稅收優惠等措施,都在鼓勵中國汽車零部件企業走出去。

BCG指出,企業全球化的概念並不局限于銷售全球化,還包含具有全球化視野的戰略規劃與合作、全球化的供應鏈以及全球性的組織、人才和治理方式等。目前,中國領先零部件企業在海外工廠、營收和員工的占比均存在較大提升空間。

此外,中國汽車零部件企業在布局全球化之路具備一定的競爭優勢。自2009年汽車産銷量超越美國以來,中國已連續十年蟬聯全球汽車産銷第一,且據《2019中國汽車後市場白皮書》顯示,中國有望在2020年超越美國成爲保有量全球最大市場。中國汽車零部件企業具備人才、産業集群優勢;另一方面,中國零部件企業對國內消費者在車輛選購的喜好,如何更好地挖掘本土産品方向,具有先天的優勢。尤其是在新四化加速滲透,並在中國市場形成規模方面,具有優勢。

在BCG看來,布局全球化需要打造六大核心能力:全球戰略願景與規劃、全球品牌推廣及銷售、全球制造和研發、全球治理與管控、全球合規運營、全球人才管理。無論如何,中國汽車持續深度融入全球化的方向不會改變,而且越是在全球化面臨嚴峻挑戰之時,零部件企業對走全球化發展道路就越要有信心。

針對未來趨勢的應對之策

利用這個調整期,企業可以再修內功。對未來的市場發展方向、産品發展方向進行充分的內部論證;梳理企業前期各個不順暢的流程,不精益的環節。對供應鏈系統、生産流程再優化改造,使得企業可以在後疫情時代具備更高的效率、更少的浪費、更快的反應速度。從而實現企業未來更高的盈利水平。打造企業更加健康的肌體,時刻爲疫情結束之後大概率來臨的市場旺季做好充分的准備。

爲更好地應對市場未來的變化,BCG也從成本管理、産品布局和産能、並購增長及全球化擴張、差異化産品和精細化服務等方向,對汽車零部件企業提出了應對策略。

具體來說,零部件企業應采用模塊化、通用化的管理手段來降低産品複雜度,積極促進研發、生産等跨部門的協同合作,實現有效降本;重新審視和評估當前業務組合,將資源集中在市場潛力大、有戰略協同效應的業務上;零部件企業全面評估自己的産能布局情況,緊抓收入端和成本端方面,充分關注地區差異化的招商及産業扶持政策等;加快拓展全球業務銷售網絡;密切關注並快速掃描有潛力的零部件細分領域,評估潛在並購對象及其可帶來的業務協同效應,適時采取積極行動,從傳統的“被動創新”轉向“主動創新”模式;加強構建服務售後市場的能力。

此外,在經濟新常態下,擁有高端産品的零部件企業利潤遠高于低端産品的零部件企業,目前優質零部件公司正加速搶占市場,汽車零部件行業必將重新洗牌,産業重組將會加快,實力雄厚的汽車零部件企業將會贏得更多發展機會,同時綜合競爭力不強的中小企業必將被淘汰。

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