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 本周汽車與零部件板塊上漲2.0%:本周市場持續回暖,汽車與零部件板塊上漲2.0%。其中,整車子板塊下降0.7%,汽車零部件子板塊上漲0.7%,汽車服務子板塊上漲5.0%, 指數上漲0.8%。從整車子板塊來看,乘用車板塊下降1.1%,客車下降1.5%,貨車上漲5.0%,總體跑贏 指数。本周A 股重点公司涨幅前三为,分别上涨10.5%、7.1%、6.8%; 跌幅前三为,分別下跌3.8%、3.6%、2.1%。

投资建议:2018 上半年,我国汽车产销分别完成1405.8 万辆和1406.6万辆,产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%,销量增速高于上年同期1.8 个百分点,总体表现好于今年年初预期。我们认为,中美贸易不确定性加强,稳健與确定性依然是下半年投资的主要基调,建议关注中报确定性机会。伴随上半年部分优质公司估值回调逐渐到位,前期超跌的优质公司有望实现估值的企稳回升。总体而言,低估值+ 绩优公司+确定性依然是主旋律,建议关注;並持續關注優質成長股,例如星宇集團,等。建議關注汽車産業鏈下半年的彈性。

公司層面:拟于2018 年7 月19 日在广州签署《时代广汽动力电池有限公司合资经营合同》、《广汽时代动力电池系统有限公司合资经营合同》,双方计划在广州共同出资设立时代广汽动力电池有限公司和广汽时代动力电池系统有限公司。: 公司发布2018 年上半年业绩快报。上半年公司销售收入142.87 亿元,同比下降8.80%,净利润3.19 亿元,同比下降42.31%。

行业层面:北汽本月底全面停产燃油车:北汽在北京汽车产业研发基地举行了“北汽集团再度晋级世界500 强新闻发布会”,宣布7 月31 日前,北汽自主品牌在北京地区将全面停止燃油车的生产。东风乘用车人事变动:经集團有限公司黨委研究決定,東風公司黨委常委、副總經理張祖同兼任東風乘用車公司總經理;劉洪任東風乘用車公司黨委書記、副總經理;曹東傑、周德元、顔宏斌任東風乘用車公司副總經理。

推薦組合:(優質國産替代標的)、(拐點之後下半年持續改善,有望繼續超預期)、(優質零部件細分領域龍頭)、(成長性較爲確定,産能釋放提前)
风险提示:乘用车销量增长不及预期,零部件国产渗透不及预期,宏观與政策风险等